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2018
22 11月

新世界中国地产有限公司宣布发行首个绿色债券,为大湾区两个经认证的环保项目提供资金

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新世界中国地产有限公司(“新世界中国”或“新世界中国”),新世界发展有限公司(“新世界”或“集团”)在中国大陆的旗舰地产子公司;香港股票代码:0017),该公司很高兴地宣布,它将发行首只绿色债券,为大湾区两个经认证的环保项目融资。绿色债券是中期票据(“MTN”)计划的一部分,该计划是根据新世界集团的绿色金融框架在香港发行的。

高达20亿美元的MTN项目使机构投资者有机会参与中国房地产行业,并与中国领先的综合房地产开发商之一一起支持其绿色增长。

中国政府已将绿色发展作为应对国家环境挑战的优先事项,监管机构正积极鼓励使用绿色债券为此类项目融资。在全球范围内,绿色房地产债券越来越多地被机构投资者视为一种方式,以分散其持有的资产,并利用该行业较长的投资周期,同时满足客户日益增长的社会责任投资需求。

新世界银行执行副主席兼总经理郑志刚先生表示:“集团很高兴能支持绿色金融,以配合中国建设‘生态文明’的目标,以及香港发展成为绿色金融中心。”我们既有雄厚的资金实力,又有成熟的绿色建筑经验。在‘新世界可持续发展愿景2030’的推动下,我们将绿色和健康元素注入我们的业务中,我们有信心通过这次新债券发行,继续为客户提供高质量的产品,并为我们的利益相关者创造价值。”

NWC主要从事中国内地一、二线城市的房地产开发,在大型混合用途综合体、摩天大楼和住宅小区项目方面尤具优势。目前,该公司的项目遍布中国17个主要城市,包括北京、广州、深圳、武汉和宁波。截至2018年6月30日,其正在开发或规划的房地产总土地储备的总建筑面积约为930万平方米。

“作为中国领先的综合房地产开发商之一,NWC以将可持续发展的设计理念融入其房地产开发而闻名,为中国公民提供健康、高质量的建筑环境,”NWC董事兼首席执行官苏忠强先生说。“我们对中国的绿色未来充满信心,将继续进行战略投资,以反映我们对可持续性的关注,以及对在我们所创造的房产中生活和工作的人们的关注。”

这首绿色债券已经获得了香港品质保证局绿色金融认证计划的“发行前阶段证书”,将为大湾区的两个NWC项目提供融资。这两个项目将获得国家和国际绿色建筑设计预认证,并承诺纳入绿色空间和节能设计和材料。

前海周大福金融大厦是位于深圳前海保税区黄金地段的一座多功能双塔地标。该项目总占地面积为18.01万平方米,支持省政府将前海打造成该地区金融中心的计划。预计2021年底完工的前海周大福金融大厦,已获得LEED金级预认证。该公司预计明年将获得WELL健康建筑标准的黄金级预认证和中国绿色建筑评估标准的三星评级。

新世界增城综合开发项目是广州东部交通枢纽的大型商住综合体,占地25万平方米。该项目将于2021年完工,成为新世界集团在广州的标志性开发项目之一,支持政府推动增城东部枢纽的努力。新世界增城综合开发项目目前正在进行LEED黄金预认证评估,预计明年将在中国绿色建筑评估标准下获得二星评级。

NWC的首只绿色债券是根据NWD的绿色金融框架在香港发行的。该框架由Sustainalytics独立验证,有严格的资格标准,并要求透明的报告,引用适当的认证和持续的影响,例如能源和水的消耗。这是集团于2018年3月在香港推出的首笔绿色贷款的基础。

“新世界集团的可持续发展愿景是我们更广泛承诺的一部分,我们致力于建设以人为中心的社区,在那里,绿色、智能和健康的生活是优先考虑的。像中国这样快速城市化的国家,需要发展有助于促进当地经济、保护当地文化、具有绿色特色的发展,以提高生活质量、节约资源和丰富自然环境。新世界集团以横跨技术、设计和项目融资的创新,开创城市未来。”

新世界发展(New World Development)为NWC债券的担保人,汇丰(HSBC)、瑞穗证券(Mizuho Securities)、星展银行(DBS)、法国外贸银行(Natixis)、法国巴黎银行(BNP Paribas)和法国农业信贷银行(Credit Agricole CIB)担任联合全球协调人。汇丰银行(HSBC)和法国外贸银行(Natixis)是联合绿色结构顾问。

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