新世界集团重组计划提升股东价值
新世界集团今日宣布重组计划，以提升新世界发展有限公司(“新世界发展”)(17.HK)、新世界基础设施有限公司(“新世界基础设施”)(301.HK)及太平洋港口有限公司(“太平洋港口”)(659.HK)的股东的价值。
该计划将给新世界集团更有效的企业和资本结构,降低对世界新基础设施的传动装置,使太平洋港口成为领先的服务,基础设施和港口公司在香港,澳门和中国,增加自由漂浮在太平洋港口股。
重组包括下列更改:
- 太平洋港口将以约102亿港元收购新世界基建有限公司的传统基建资产。
- 太平洋港口将以约港币109亿元的价格，从新世界发展收购新世界服务有限公司(“新世界服务”)。
- 新世界基础设施公司将向股东分配其持有的所有太平洋港口股份，比例约为5.87太平洋港口股份比新世界基础设施股份。
- 太平洋港口公司已发行的股本将增加。
- 新世界发展将继续是新世界基础设施和太平洋港口的大股东，并将持有新世界基础设施约54%的权益和太平洋港口约52%的股份。
- 太平洋港口将改名为新创建集团有限公司(“新创建集团”)(659.HK)。
此次重组须经新世界发展、新世界基础设施及太平洋港口的独立股东批准。
摩根士丹利在这笔交易中担任新世界发展和新世界基础设施的财务顾问。
新世界发展及其附属公司及其股东由此获得的利益如下:
新世界发展的好处
- 为新世界集团提供更有效的公司及资本结构
- 更好地调整和利用这些主要子公司的资产和负债
- 精简和更有效的公司和资本结构的主要子公司
- 为新wd股东释放新世界发展主要子公司的潜力，为股东创造价值提供更好的平台
- 新世界基础设施的好处
- 减少公司的借款
- 为股东提供在两家公司分别持股的机会，一家专注于电信、媒体和技术，另一家专注于基础设施、港口和服务
太平洋港口的利益
- 拓展和深化公司的资产基础和业务范围
- 提高太平洋港口股份的流通率
- 太平洋港口预计将成为香港、澳门和中华人民共和国领先的基础设施、港口开发和服务公司之一和独立的财务顾问为新世界发展，新世界基础设施和太平洋港口提供咨询。
程博士评论重组,亨利新世界,新世界发展有限公司的董事总经理说,“我们的目标是解决投资者的担忧的透明度和传动装置,而寻求实现和解锁集团的投资组合的价值的服务和基础设施资产在香港,澳门和中国。此次重组是一次转型事件，它将使新世界集团能够建立更有效的公司和资本结构。新ws控股将专注于服务、基础设施和港口项目，新世界基础设施将专注于投资技术、媒体和电信。这种更理性的组织将增加管理层的关注，优化公司的资本结构，从而提高对股东的价值。”
新世界基建的董事总经理Douglas Chan评论道:“重组将使我们能够为我们的业务建立一个更强健的资本结构。新世界基础设施的负债水平将显著降低。此外，重组有助我们制定清晰的业务策略，主要集中发展初期的电讯、媒体及科技项目。”
太平洋港口(将更名为新创建控股)主席郑家顺博士强调了太平洋港口股东的利益，他说:“重组将使新创建控股的业务范围扩大。此外，改善的流通股将使公司能够有效地进入资本市场，这些增加的融资选择将增强公司执行未来增长战略的能力。”
董事总经理陈K.L.新世界服务谁将承担领导角色在新创建集团重组后,补充说:“重组将使新创建集团寻求增长机会服务,基础设施和港口在中国和社区为投资者提供一个令人信服的故事。我们相信重组将有助我们成为香港、澳门和中国内地领先的服务、基础设施和港口公司之一。”
重组后，新创建控股的主要资产将包括:
服务-三十多家主要营运公司，包括协兴建筑有限公司、香港会议展览中心(管理)有限公司、新世界第一巴士服务有限公司及城市物业管理有限公司。
基础设施和港口——包括广州北环路、中法水处理厂、珠江一、二期电站等70多个项目。对港口及港口相关业务的主要兴趣包括CT-3、CT-9和各种中国港口项目。
根据香港联合交易所的上市规则，太平洋港口收购新世界基础设施的传统资产构成了新世界基础设施和太平洋港口的一项重大且关联的交易。新世界服务公司的收购也构成了新世界基础设施和太平洋港口的一项重要的和相关的交易。这也是新世界发展的一项可披露和关联的交易。
通告将于2002年11月11日或前后发送给股东，股东将在2002年12月5日或前后对交易进行表决。
中银国际亚洲有限公司和中国工商银行在此次交易中担任太平洋港口的财务顾问。
关于新世界发展公司
新世界发展有限公司(17.HK)于1970年在香港成立，是一家房地产开发公司，现已逐步发展成为香港领先的多元化企业集团之一。公司于1972年在香港上市，是恒生指数成份股之一，总资产超过1,300亿港元。通过收购和创业，集团已扩展其核心业务，包括房地产、基础设施、服务和电信。新世界基建、太平洋港口、新世界服务及新世界中国置地有限公司是公司的主要子公司。截至本新闻稿发布之日，公司拥有New Worl188宝金博备用网址d Infrastructure约54.4%的实际权益(后者则拥有Pacific Ports 75%的权益)，以及New World约52.4%的权益
服务。
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关于新世界基础设施
1995年10月，新世界基建(301.HK)成为第一家在香港联交所上市的基建公司。公司的基础设施和TMT投资超过20亿美元，是中国大陆、香港和澳门最大的投资者之一。公司分布在中国14个省、2个直辖市和2个特别行政区。基本基础设施包括货物处理、收费公路、桥梁、能源和水处理。该公司拥有超过70个项目的股权，包括1146公里的公路，6座桥梁，1924兆瓦的发电量，520万teu /年的货物处理能力和280万立方米/日的水处理能力。此外，新世界基础设施投资的TMT部门在电信，媒体和技术公司和服务。
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关于太平洋港口
太平洋港口(659.HK)于1997年在香港联合交易所上市，主要从事在中国内地和香港发展港口和货物装卸业务。此外，太平洋港口投资并管理卡车和仓库设施，以提供物流配送网络。两个主要股东是新世界基建有限公司和亚洲基础设施基金(AIF)。新世界基础设施公司持有75%的股份，是中国大陆、香港和澳门基础设施和TMT领域的主要投资者。AIF是一只规模7.8亿美元的股票基金，持有该基金8.74%的股份，投资于亚洲各地高增长的公用事业公司。
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